Инструкция пошаговая заполнение деклорации на возврат налога за покупку квартиры

Инструкция пошаговая заполнение деклорации на возврат налога за покупку квартиры

3-НДФЛ образец заполнения


рублей;

  • если НДФЛ к уплате есть, то штраф составить до 30% от его суммы.
  • Бланк декларации можно заполнить:

    • На компьютере. Текст в полях формы должен быть выровнен по правому краю. Рекомендуемый шрифт — Courier New размером 16-18.
    • Вручную. Необходимо использовать синие или черные чернила. Поля заполняются слева направо с крайней ячейки. Информацию необходимо указывать печатными символами по образцу с сайта Налоговой службы. В пустых ячейках ставятся прочерки. В полностью пустых полях также должны стоять прочерки в каждой ячейке.

    Вне зависимости от способа заполнения, необходимо придерживаться следующих правил:

    1. необходимо приложить документы (копии), подтверждающие отраженные в декларации сведения (их также можно перечислить отдельным списком в произвольной форме);
    2. если в декларации отражаются доходы, полученные в иностранной валюте, их следует перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения;
    3. все суммы, кроме налога, указываются с копейками;
    4. на титульном листе указывается количество листов декларации и количество дополнительных (подтверждающих) документов.
    5. сумма налога округляется по стандартным правилам (до 50 к. — отбрасывается, 50 к. и более — округляется до рубля);
    6. страницы формы следует пронумеровать в специальном поле «Стр.», при этом номер «001» присваивается титульному листу;
    7. если страниц раздела не хватает, нужно использовать дополнительные;

    Самая верхняя строка титульного листа, а также всех прочих листов в декларации, предназначается для ИНН. Далее указывается номер страницы. В следующей строке заполняются:

    • Код налогового органа, в который подается декларация.
    • Отчетный период. Указывается соответствующий год — 2017.
    • Налоговый период. Указывается код налогового периода «34», соответствующий году. Коды других периодов: 21 — I квартал, 31 — полугодие, 33 — 9 месяцев.
    • Номер корректировки. При сдаче первичной декларации ставится «0», при повторной — порядковый номер корректировки.

    Заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет при покупке квартиры в 2021 году

    ФИО полностью.

    Дата и город рождения. Сведения о документе, удостоверяющем личность Код документа – 21 для паспорта.

    Серия и номер, место и дата выдачи – переписываются из паспорта. Код статуса 1 – для налоговых резидентов РФ.

    Контактные данные Номер телефона для связи. Количество страниц Заполненных в декларации и приложенных к ней. Раздел 1 – отражение НДФЛ, подлежащего возврату в связи с покупкой квартиры 010 2 – возврат денег.

    020 КБК – 18210102010011000110. 030 ОКТМО – код по классификатору по месту жительства. 050 Сумма налога к возврату. Раздел 2 – расчет налога, подлежащего возврату 001 Ставка 13 процентов Приложение 1 к Разделу 1 – заполняется заявление на возврат НДФЛ по расходам на обучение.

    095 №1 100 НДФЛ для возврата из бюджета – 050 раздела 1.

    110 КБК — 020 разд. 1. 120 ОКТМО — 030 разд. 1. 130 Вписывается год 2020. 140 Название банка. 150 КБК банка. 160 02 для получения НДФЛ на текущий счет, то есть на карту. 170 № счета. 180 ФИО владельца счета. Раздел 2 001 13 – ставка налога. 002 3 – «Иное» 010 Годовой доход за 2020 год – из стр. 070 Прил.1 декларации 3-НДФЛ 030 Повторяется сумма из предыдущей строки 040 Вычет за 2020 год – из прил.
    070 Прил.1 декларации 3-НДФЛ 030 Повторяется сумма из предыдущей строки 040 Вычет за 2020 год – из прил. 7 формы 3-НДФЛ 080 Годовой уплаченный НДФЛ из стр.

    080 прил. 1 160 Еще раз повторяется налог к возврату из поля 080, далее эта сумма переносится в стр. 050 раздела 1. Приложение 1 – размер годового дохода и удержанного налога (по каждому источнику дохода отдельно) 010 Ставка 13 процентов 020 Код 07, если получен доход в виде зарплаты по трудовому договору (наиболее частый вариант). Возможны и другие коды из прил.

    3 к Порядку заполнения 3-НДФЛ. 030-060 ИНН, КПП, ОКТМО, наименование организации работодателя (или иного источника дохода) 070 Годовой доход — если это зарплата, то берется из справки 2-НДФЛ, которую можно получить по месту работы, далее этот показатель переносится в поле 010 Раздела 2.

    Как заполнить декларацию на налоговый вычет за 30 минут: инструкция с картинками

    Если что-то останется, то на счёт.

    На следующей странице можно посмотреть, как сформировалась сумма к возврату и сохранить форму декларации.Здесь же необходимо прикрепить подтверждающие документы (договоры, чеки, свидетельства о рождении детей и т.

    д.). Их перечень будет указан.На финишной прямойПоследний этап — ввести пароль от сертификата электронной подписи, нажать кнопку «Подтвердить и отправить». Если не считать сбора документов, процедура заняла не более 30 минут.На этом заполнение декларации закончено.

    Налоговая будет проверять документы 3 месяца.

    Если найдёт ошибки — направит комментарий в личный кабинет, поэтому туда стоит периодически заглядывать.Ещё месяц уйдёт на перечисление средств.

    Итого — через 4 месяца деньги из бюджета переместятся к вам на карточку. Правда и мифы о деньгах в FacebookПодписатьсяТеги: Матчасть Налоговый вычет НДФЛ ФНС КомментироватьПредыдущая статья:

    «Некоммерческие сезоны» открылись первым для рынка общим обсуждением Концепции развития МФО с госучастием10 февраля 2021Следующая статья:

    Конференция «FinCX-2021»: на волне с клиентом — как повысить доверие к финансовым онлайн услугам10 февраля 2021Статьи и новости по теме:налоговый вычет на ребёнка — больше, чем вы думали. кому полагается, как получить, сколько платят?Как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры: пошаговая инструкция, бланки, образцы

    Декларация всегда заполняется за год, поэтому здесь должен быть указан только один год, например, 2017.

  • «Код налогового органа» — обычно первые 4 цифра вашего ИНН, где первые 2 цифры код региона, а вторые — код местной ФНС. Например «7715» значат что это 15 налоговая города Москвы (77 регион). Также эти сведения можно получить на официальном сайте ФНС.
  • «Код страны» в нашем случае пишем 643.
  • «Код категории налогоплательщика» в декларации 3-НДФЛ для обычного гражданина это 760.
    Рекомендуем прочесть:  Как узнать узаконен ли дом

    Для ИП — 720, для нотариуса — 730, для адвоката — 740, для арбитражного управляющего — 750, для предпринимателей-глав фермерского хозяйства — 770.

  • Далее прописываются сведения о налогоплательщике: ФИО, дата и место рождения.

    Все эти сведения должны соответствовать с паспортными данными.

  • «Код вида документа»: пишем 21 — это паспорт гражданина РФ.
  • Серию, номер и кем выдан, пишем в строгом соответствии с документом.
  • «Статус налогоплательщика» — для граждан России всегда цифра «1».
  • Адрес места жительства указываем по паспорту, он может отличаться от адреса приобретенной квартиры.
  • Номер контактного телефона надо указывать тот, по которому с вами проще всего связаться. Чаще всего это мобильный
  • «Количество страниц в декларации» — чаще всего это 6 листов.
  • Обязательно ставим подпись.

    Дату желательно проставлять в день подачи заявления в налоговую.

  • Далее переходим к заполнению Раздела 1. Он содержит сведения о налоговой базе, а также о суммах налогов.Порядок заполнения будет следующий:

    • Строка 010 указываем «вид действия«, в данном случае 2 — возврат из бюджета.
    • Наверху обязательно указываем номер ИНН.
    • Заполняем ФИО.
    • Ниже в этом же документе находим строку 030 «Код по ОКТМО» работодателя и переносим его в 3-НФДЛ.
    • «Сумма налогов, подлежащая оплате в бюджет» строка 040 — ставим
    • Прописываем строку 020 «Код бюджетной классификации». Его находим в справке 2-НДФЛ от работодателя.

    Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет за 2019 год?

    1.2 – налогоплательщик-собственник квартиры проставляет код 01 (супруг собственника — 02, родитель ребенка, на кого зарегистрировано право собственности — 03); пп. 1.3 содержит информацию о жилье, по которому оформляется имущественный вычет:

    1. 033 – населенный пункт, где находится указанная квартира (при заполненных строках 031 и 032 допустимо не заполнять);
    2. 032 – заполняется номер в соответствии с выбранным параметром строки 031;
    3. 030 — остается пустым при покупке квартиры;
    4. 031 – кодируется в соответствии с наличием кадастрового номера (1), условного (2) или инвентарного (3), при отсутствии номера ставится (4);

    пп.

    1.4 — дата передаточного акта на квартиру; пп. 1.5 — дата государственной регистрации права собственности в Росреестре; пп. 1.7 — указание на размер доли в собственности (если собственность единоличная, поле остается пустым); пп 1.8 — стоимость жилья, т.е.

    расходов на его приобретение, не превышая 2 млн.руб. (в нашем примере квартиру приобрели за 2450 т.р., значит заполняем только 2 млн.руб.); пп. 2.1, 2.2 — остается пустым у тех, кто ранее вычетом не пользовался; пп.

    2.3, 2.4 — заполняется только теми налогоплательщиками, кому вычет производился в течение 2019 года у работодателя; пп.

    2.5 — вычисляется разница между облагаемыми НДФЛ доходами (строка 070 Приложения 1) и вычетов, указанных в пп.2.3 и 2.4. При отсутствии таковых показывается вся сумма, равная строке 070; пп.

    2.6 — размер расходов, связанных с приобретением квартиры, и принимаемых в качестве вычета за 2019 год, но не более величины пп. 2.5; пп. 2.8 — разница между пп.1.8 и суммой значений по пп.2.3 и 2.6, как остаток вычета с покупки жилья, переходящий на следующий период (укажем 1550000, как разница между 2000000 и 450000); Если бы для покупки были использованы ипотечные средства, вычет с процентов по которым будет возвращен по декларации, потребовалось бы заполнить: пп. 1.9 — фактически уплаченные проценты (но не более 3 млн.руб.); пп.

    2.7 — при

    Как заполнить декларацию по налогу

    Ecли дoкyмeнт пoдaeтcя дpyгoм, знaкoмым, poдcтвeнникoм, тo дoлжнa имeтьcя eщe зaвepeннaя y нoтapиyca дoвepeннocть.

    Ecли дeклapaцию пoдaют poдитeли, тo нyжнo дoкyмeнтaльнo пoдтвepдить poдcтвo c peбeнкoм.Cпocoбы пoлyчeния блaнкa для зaпoлнeния дeклapaцииПepeд тeм, кaк зaпoлнить нaлoгoвyю дeклapaцию, нyжнo пoлyчить блaнк.Нaлoгoвoй инcпeкциeй ycтaнoвлeнa фopмa дeклapaции 3-НДФЛ. Гoтoвый блaнк пpeдocтaвляeтcя вoзмoжным cкaчaть в oткpытoм дocтyпe в ceти интepнeт.B дeклapaции пo фopмe 3-НДФЛ внyшитeльный oбъeм cтpaниц, пoэтoмy чacтo гpaждaнe oбpaщaютcя зa пoмoщью к cпeциaлиcтaм или cпeциaлизиpoвaнным oнлaйн-cepвиcaм.Ecли y гpaждaнинa пpиcyтcтвyeт cвoбoднoe вpeмя, чтoбы paзoбpaтьcя c ocoбeннocтями дeклapaции, тo впoлнe вoзмoжнo зaпoлнить ee caмocтoятeльнo.

    Ecть нecкoлькo вapиaнтoв caмocтoятeльнoгo фopмиpoвaния дoкyмeнтa в нaлoгoвyю:

    • Нa caйтe нaлoгoвoй cлyжбы paзмeщeнa пpoгpaммa для cкaчивaния «Дeклapaция», c пoмoщью нee нecлoжнo зaпoлнить фopмy.
    • Moжнo cкaчaть в Интepнeтe блaнк, pacпeчaтaть eгo и зaтeм зaпoлнить вpyчнyю, тaкжe мoжнo пoлyчить блaнк, oбpaтившиcь в нaлoгoвyю.
    • Cкaчaнный блaнк вoзмoжнo зaпoлнить нa кoмпьютepe, a зaтeм pacпeчaтaть, ecли этo тpeбyeтcя.

    B cлyчae нeвepнoгo зaпoлнeния дeклapaция бyдeт вoзвpaщeнa нaлoгoвым инcпeктopoм для иcпpaвлeния oшибoк.Eжeгoднo cтpyктypa блaнкa пpeтepпeвaeт измeнeния, a тaкжe coздaютcя нoвыe пpaвилa.

    Нo oбщиe пpaвилa ocтaютcя пpeжними.Чтoбы знaть, кaк пpaвильнo зaпoлнить 3-НДФЛ, нyжнo eжeгoднo cлeдить зa oбнoвлeниями в пpaвилax.Coдepжaниe дeклapaцииB пepвyю oчepeдь нyжнo пepeчиcлить вce лиcты, кoтopыe coдepжaтcя в нaлoгoвoй дeклapaции пo фopмe 3-НДФЛ. Дoкyмeнт включaeт в ceбя титyльный лиcт, кoтopый coдepжит инфopмaцию o нaлoгoплaтeльщикe, двa paздeлa (paздeл 1, paздeл 2) и лиcты A-И (зaпoлняютcя тoлькo нeoбxoдимыe).Пpaвильнo нaчинaть зaпoлнeниe в oбpaтнoм пopядкe. To ecть нa пepвoм этaпe зaпoлняютcя дaнныe нa лиcтax A-И,

    Пошаговая инструкция по заполнению формы 3-НДФЛ на вычет при покупке квартиры — образец декларации для 2021 года

    Это традиционная страница для деклараций.

    При заполнении важно обратить внимания на поля:

    1. код ФНС — (укажите свой адрес);
    2. год — 2020;
    3. отчетный период — 34;
    4. категория налогоплательщика — 760.

    Остальные реквизиты заполняются стандартно.

    Подробное оформление титульного листа рассматривалось при оформлении 3-НДФЛ при продаже квартиры — . В таблице даны пояснения, как заполнить остальные листы декларации для получения имущественного вычета при покупке квартиры с целью возврата налога: Поле декларации Инструкция по заполнению Раздел 1 010 Код 2 – если причина подачи 3-НДФЛ – возврат денег из бюджета. 020 КБК – 18210102010011000110.

    030 ОКТМО – . 050 Сумма, которую ФНС должен перечислить налогоплательщику в 2021 году. Приложение к разделу 1 – заявление о возврате НДФЛ.

    095 1 – номер заявления. 100, 110, 120 Переписать сумму из строки 050, КБК из стр.

    020 и ОКТМО из стр. 030 раздела 1. 130 Кодовое обозначение периода, за который предоставляется имущественный вычет – ГД.00.2020. 140, 150 Название и БИК банка, клиентом которого является налогоплательщик.

    160 Выбирается 02 – текущий счет. 170, 180 Номер счета и ФИО получателя денег. Раздел 2 001 13 – ставка. 002 3 – иной доход.

    010 Годовой заработок на основе приложения 1.

    030 Налогооблагаемый годовой заработок – если не было поступлений, освобождаемых от НДФЛ, то полностью переписывается сумма из строки 010. 040 Размер вычета, который будет учтен за 2020 год – из приложения 7. 080 Удержанный за год налог – из стр. 080 прил. 1. 160 НДФЛ к возврату в связи с покупкой квартиры.

    080 прил. 1. 160 НДФЛ к возврату в связи с покупкой квартиры.

    Приложение 1 – показываются доходы только от российских компаний. 010 Ставка, по которой облагается доход.

    020 Код дохода – для зарплаты 07. Полный перечень кодов можно .

    030, 040,050, 060 Название, ИНН, КПП, ОКТМО работодателя – берутся из , запрошенной по месту работы.

    070 Доход за 2020 год из п. 5 формы 2-НДФЛ. 080 Удержанный налог за 2020 год из п.

    Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет: пошаговая инструкция

    Если налоговая вернула документ на доработку, укажите какой по счету это возврат.

  • Налоговый период. Пишем «34». Это значит, что период равен календарному году.

  • Отчетный год – 2019.
  • Код налогового органа. Того, куда отправляете документы. Это 4 цифры, которые можно узнать на сайте ФНС, сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»: .
  • Код страны.

    Для России – 643.

  • Код категории налогоплательщика.

    760 – для физического лица, желающего получить налоговый вычет.

  • Ф.И.О., дату и место рождения пишите так, как указано в паспорте.
  • Код документа. Для паспорта РФ – 21.
  • Серия и номер паспорта, кем и когда выдан.

    Переписать данные из паспорта.

  • Код статуса налогоплательщика. 1 – налогоплательщик, 2 – не платит налоги.
  • Номер телефона.
  • Количество листов декларации и количество листов пакета документов.
  • В поле «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю» нужно расписаться и поставить дату.

    Только если заполняет законный представитель, указать в клеточках его ФИО.

  • Перед тем как заполнять раздел 1, нужно рассчитать сумму возврата в разделе 2.

    После расчета указывайте значения: Строка 010.

    Пишите 2 – возврат налога из бюджета. Строка 020 – код бюджетной классификации. Для возврата уплаченного НДФЛ код такой: 182 1 01 02010 01 1000 110. Стока 030 – код по ОКТМО населенного пункта, где возвращается налог. Можно посмотреть здесь: Строка 040. Ставим ноль. Строка 050. Переносите сумму налога из раздела 2.
    Ставим ноль. Строка 050. Переносите сумму налога из раздела 2.

    Здесь вы подсчитываете сумму налога, которая вернется на ваш счет. Заполняйте по порядку:

    • Строка 002. Поставьте 3 – иное.
    • Строка 001. Укажите налоговую ставку – 13.
    • Строка 030.
    • Строка 010 – годовой доход. Нужно посчитать по формуле: строка 070 приложения 1 + строка 070 приложения 2 + строка 050 приложения 3 + строка 220 приложения 5.
    • Строка 020 – общая сумма доходов, которые не облагаются налогом. Если такие есть, перенесите из строки 120 приложения 4.

    Пошаговая инструкция по получению имущественного вычета

    Около каждого вопроса есть подсказки, которые помогут дать правильный ответ. Нажимаем «Далее», переходим ко второму пункту декларации, в котором указываем информацию по доходам.

    Снова нажимаем «Далее» и переходим к третьему шагу заполнения декларации, выбираем вид вычета (в нашем случае — имущественный вычет). Затем переходим к четвертому шагу заполнения декларации: указываем источники доходов и их сумм. Данный раздел заполняется из справки 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя.

    Выбирается тип организации, заполняется поля «Название Организации», «ИНН», «КПП», «Код по ОКТМО», «Ставка». Далее переходим к сведениям о доходах, нажимаем кнопку «Добавить доход».

    Эти данные нужно заполнять строго из справки 2-НДФЛ по месяцам. Начинаем с поля «Вид дохода» — он указан в табличной части 2-НДФЛ.

    Например, сумма с заработной платы за январь составила 10 000 руб., указываем это и далее по кнопке «Добавить доход» продолжаем заполнять данные за каждый месяц.

    К концу страницы получаем табличную часть, в которой будут автоматически посчитаны общие суммы дохода, облагаемого дохода; исчисленного налога; удержанного налога. Эти данные должны совпадать с итоговыми данными из справки 2-НДФЛ.

    Если данные не сходятся, заново проверьте суммы, которые указывали в ежемесячных доходах.

    По кнопке «Далее» переходим к пятому шагу заполнения декларации, в которой указываем данные о недвижимости. Если данные о недвижимости числятся в вашем кабинете налогоплательщика, то часть полей будет автоматически заполнена. Здесь указываем: наименование объекта, признак налогоплательщика, объект, вид номера объекта и т.д.
    Здесь указываем: наименование объекта, признак налогоплательщика, объект, вид номера объекта и т.д.

    Обычно эти данные заполняются из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В конце страницы необходимо указать сумму расходов на приобретение (строительство) жилья и сумму уплаченных процентов по кредиту, если жилье было приобретено в ипотеку — эту же справку нужно будет приложить при отправке декларации 3-НДФЛ.

    Затем указываем суммы о предыдущих вычетах — если вы получаете имущественный вычет впервые, то данные по этому параграфу не заполняете.

    Россиянам упростили получение налогового вычета: как будет работать схема

    руб.

    Если квартира стоила меньше установленного лимита, то им можно воспользоваться при покупке другой квартиры.

    Вернуть уплаченные налоги из бюджета также можно, если квартира куплена в ипотеку.

    Россияне могут получить 13% из бюджета от уплаченных процентов по жилищному кредиту. При этом лимит вычета выше — 3 млн руб. Таким образом, Воспользоваться этим правом можно только один раз.

    В результате эти два вычета составляют серьезную сумму — 650 тыс.

    руб. Если имущество было приобретено в браке и является совместной собственностью, то право на вычет имеет каждый из супругов. Таким образом, семья может вернуть до 1,3 млн руб. из уплаченных налогов. Читайте также: Введение нового упрощенного порядка не отменяет возможности воспользоваться имущественным вычетом по старым правилам.

    Это подойдет в том числе физлицам, которым необходимо подтверждать расходы, проводимые не в рамках банковского кредитования, или финансовая организация не подписала в ФНС договор об информационном взаимодействии.

    Рассмотрим правила, которые действуют до вступления упрощенного порядка. Для оформления имущественного вычета необходимо зарегистрироваться на сайте ФНС. В него также можно войти, если у вас уже действует аккаунт на сайте госуслуг.

    После завершения регистрации в личном кабинете нужно получить электронную цифровую подпись — и можно приступать к оформлению заявления на имущественный вычет с покупки недвижимости.

    Здесь необходимо выбрать территориальный налоговый орган для подачи декларации и год, за который необходимо получить имущественный вычет. Далее заполняем налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) на сайте.

    Она подгрузится автоматически с необходимыми данными из справки по форме 2-НДФЛ. Если на сайте ФНС нет данных об уплаченных налогах за предыдущие годы, то справку нужно получить в бухгалтерии по месту работы.